På söndagen gick tyskarna till valurnorna i två delstater i östra Tyskland: Mecklenburg-Vorpommern och Berlin.
Den pågående rösträkningen visar att AFD blir störst i Mecklenburg-Vorpommern och närmar sig 38 procent av rösterna, medan förbundskansler Friedrich Merz parti, de tyska kristdemokraterna (CDU), backar kraftigt.
Vid 20-tiden balanserade partiet med 5 procent på spärren till delstatsparlamentet, som ligger vid just 5 procent.
– Det går inte att skönmåla, det är en katastrof, sade Friedrich Merz när vallokalsundersökningen kom strax efter klockan 18.
Om valresultatet står sig skulle det bli partiets sämsta valresultat sedan 1949 i någon delstat.
Ändå säger Merz att han inte tänker avgå.
– Jag vill föra vårt land framåt, reformerna måste komma.
Socialdemokraterna (SPD) ser ut att backa, men blir ändå näst störst i Mecklenburg-Vorpommern. Vid 20-tiden låg partiet på 35 procent.
I Berlin visar rösträkningen att det tyska vänsterpartiet, Die Linke, blir största parti med runt 25 procent av rösterna.
– Det här är ett mandat för att göra Berlin mer socialt rättvist, där alla människor kan leva i värdighet, säger toppkandidaten Elif Eralp.
Kristdemokraterna ser ut att backa med 8 procentenheter till 20 procent av rösterna och bli näst störst. AFD går samtidigt starkt framåt och hade vid 20-tiden 16 procent av rösterna.
Det högerextrema partiet går mot en ny valsuccé efter att för två veckor sedan ha fått nästan 44 procent av rösterna i delstaten Sachsen-Anhalt, där AFD nu kan bilda regering.
Samma utfall verkar dock osannolikt i Mecklenburg-Vorpommern. Partiet blir inte stort nog och övriga partier har uteslutit ett samarbete.
Texten uppdateras.