Hundar skäller i flera av husen och blir tillsagda att vara tysta, men ägarna öppnar inte sina dörrar. I stället anar vi att de iakttar oss via fasadernas övervakningskameror.
– Det är känsligt att prata politik, säger volontären Robin Plan, som är ute för att knacka dörr inför mellanårsvalet den 3 november.
Hon är 68 år, har det ljusa håret uppsatt med ett hårband och brukar lyssna på det svenska rockbandet The Nomads som inspiration. På överkroppen bär hon en blå t-shirt där det står Talarico.
Den demokratiska politikern har på kort tid blivit en stjärna i partiet och det märks i det lummiga villakvarteret i sydöstra Austin där vi går. Överallt syns skyltar med hans namn på gräsmattorna. Hans motståndare, delstatens chefsåklagare Ken Paxton, ser vi inga spår av.
Texas är USA:s näst folkrikaste delstat och har länge varit ett av republikanernas viktigaste maktfästen. Ingen demokrat har blivit vald till senaten här sedan 1988.
Ändå har demokraterna flera gånger trott att de har varit nära. År 2018 väckte Beto O’Rourke stor uppmärksamhet med sin kampanj mot den republikanske senatorn Ted Cruz. Valet blev jämnt, men O’Rourke förlorade.
Varför skulle det bli annorlunda den här gången?
George Morales, en lokalpolitiker i södra Austin, tvekar inte när han får frågan.
– Det är James Talarico. Han är skillnaden.
Den 37-årige Austinbon har valt en annan väg än många av partikamraterna.
Han har inte gjort motståndet mot Donald Trump till huvudnummer utan försöker i stället övertyga väljarna om att den stora konflikten inte står mellan höger och vänster, utan mellan uppåt och nedåt – mellan de superrika och fattiga.
Det som får honom att sticka ut än mer är relationen till Gud. Han talar ofta om att älska sin nästa och ett av kampanjbudskapen är ”Make America kind again”.
James Talaricos morfar var baptistpastor i södra Texas. Själv växte han upp i en progressiv, hbtq-vänlig församling utanför Austin. Han har en masterexamen i teologi och har ambitionen att själv bli pastor i framtiden.
Det har lockat en del oberoende och konservativa väljare. De flesta opinionsmätningar visar att James Talarico har en liten ledning över republikanernas kandidat Ken Paxton, som för några år sedan ställdes inför riksrätt av sitt eget parti efter korruptionsanklagelser.
Nyligen publicerade Wall Street Journal uppgifter om att Paxton har festat med personer i Dubai som är efterlysta i USA för skattebrott. Trots republikanens rykte gav Donald Trump honom sitt stöd i primärvalet mot den sittande senatorn John Cornyn.
Fakta.Kandidat med diabetes
James Talarico är 37 år gammal och växte upp med en ensamstående mamma norr om Austin i Texas. Han tillhör Demokraterna och kandiderar mot republikanen Ken Paxton för en plats i senaten.
Talarico har tidigare arbetat som högstadielärare och är utbildad vid University of Texas och Harvard. Han är sedan 2019 ledamot av Texas representanthus.
37-åringen vill minska ekonomiska klyftor och göra sjukvården billigare, genom att motarbeta korruption och höja skatterna för de rikaste.
Han har typ 1-diabetes och har drivit igenom ett pristak på 25 dollar för insulin i vissa försäkringar i Texas.
Många bedömare menar att James Talarico inte hade haft lika stora möjligheter att vinna i Texas om Cornyn hade stått på motståndarsidan. Donald Trumps beslut framstår som extra märkligt med tanke på att han själv brukar häckla Ken Paxton.
– Han klär sig inte så bra, han pratar inte perfekt, han är kanske inte den snyggaste killen ni sett. Men han är den bästa delstatsåklagaren i Amerika, sade presidenten under Republikanernas mellanårskonvent i Dallas i september.
På en fotbollsplan utanför Austin träffar vi Gregory Cuellar, som var James Talaricos lärare i bibelstudier.
Det är en varm kväll och utanför ingången till planen, där ett kampanjmöte med 37-åringen ska äga rum, säljs souvenirer. Gregory Cuellar bär en keps där det står ”I’m a Talafreako”, en ordlek som syftar på presidentens angrepp mot kandidaten.
– Han var en snäll och behaglig elev som samarbetade väl med alla. Efter att ha hört honom i CNN i går tror jag verkligen att han har förmågan att bli en bra senator.
Men kommer majoriteten i Texas verkligen att rösta för en demokrat?
– Jag tror att många underskattar latinorösterna. De har attackerats av migrationsmyndigheterna hela året och kommer att knuffa honom över mållinjen.
Att James Talaricos kampanj flörtar med spansktalande väljare märks under mötet: sydamerikansk cumbia spelas i högtalarna samtidigt som en energisk kampanjchef med latinamerikansk bakgrund piskar upp stämningen.
Sedan kliver 37-åringen upp på den lilla träscenen, omgiven av publik på alla sidor och med strålkastare som lyser upp honom i mörkret. Han bär en struken vit skjorta, välsittande blå jeans och ögon som ofta blickar mot fjärran.
I republikanska reklamfilmer framställs han som en extremist besatt av transfrågor. Han har delvis sig själv att skylla: gamla citat om att Gud är icke-binär och att det finns sex kön används mot honom. Nyligen bad han konservativa väljare om ursäkt för att han tidigare har sagt saker för att provocera.
Den här kvällen är han mer försiktig och talar om att alla är välkomna i hans rörelse.
– Ni anar inte hur många väljare som kommer fram till mig efter sådana här möten och viskar att de är republikaner.
Han jämför sin valkampanj med bibelns berättelse om David och Goliat. Under året har konservativa grupper, med miljardären Elon Musk i spetsen, lagt 2,3 miljarder kronor på att vinna valet i Texas.
– Vi ställs mot Goliat i form av miljardärer och hela etablissemanget i Washington DC. Ni är min slunga och den tredje november kommer de inte begripa vad som har träffat dem.
Efter 20 minuter skakar James Talarico händer med några i publiken och eskorteras sedan snabbt från platsen. Stämningen, som var upprymd i början av talet, byts mot något som liknar en ”var det inte mer än så”-känsla.
37-åringen är ingen dålig talare, men han står sig slätt mot andra unga demokratiska profiler, som kongressledamoten Alexandra Ocasio-Cortez, senatskandidaten Abdul El-Sayed från Michigan och Georgias senator Jon Ossoff.
Fakta.The lone star state
Texas tillhörde först Mexiko men utropade sig självständigt år 1836. Nio år senare blev det en amerikansk delstat och de anslöt sig till sydstaterna under inbördeskriget 1861.
Nästan 32 miljoner människor bor i Texas, vilket gör den till USA:s näst folkrikaste delstat efter Kalifornien. Den största staden är Houston men huvudorten är Austin.
Texas kallas för The lone star state, den ensamma stjärnans delstat, eftersom de har en stjärna i flaggan som en påminnelse om självständigheten.
Desto skickligare är han när han pratar en och en med väljare, som när CNN höll ett valmöte i mitten av oktober, eller i intervjuer med podcastvärdar. Det var under en sådan som poddstjärnan Joe Rogan utbrast att 37-åringen borde bli president.
I intervjuer talar han ofta om ”ilskans ekonomi”, att vårt samhälle präglas av smutskastning och konspirationsteorier i sociala medier som får folk att bli upprörda och reagera obetänksamt.
Han var nyligen med om ett sådant exempel: När han var sjuk i nio dagar i början av oktober spreds en konspirationsteori om att han var inlagd på en psykiatrisk klinik i Ohio. Först när mottagningen dementerade ryktena började de avta.
Sjukfrånvaron fick Ken Paxton att fråga ”var är James Talarico?” under ett av sina kampanjmöten.
Men även Ken Paxton har hållit sig borta under valrörelsen – han har sagt nej till alla debatter och inte ens när Fox News erbjöd sig att vara värd tackade han ja, något som James Talarico är noga med att påpeka.
– Kandiderar man till senator måste man dyka upp på jobbintervjun.
På andra sidan staden har Robin Plan slutat knacka dörr. Hon visar oss runt i ett hus fyllt av prydnadsföremål, som hon delar med tre innekatter och en utekatt.
Drömmen om ett demokratiskt Texas har skjutits i sank förr, men den här gången ser hon något särskilt i James Talarico. Hon håller inte med honom om allt men när hon såg honom tala i delstatens representanthus första gången började hon gråta.
– Han är den perfekta kandidaten, ja den perfekta personen. Han skulle själv inte hålla med, vilket visar att han är rätt man för jobbet.
Liksom James Talarico kommer hon från enkla förhållanden. Senatskandidatens biologiska pappa var våldsam, hade alkoholproblem och lämnade familjen när han var nyfödd. Robin Plan föddes i Minnesota och fick hjälp av socialtjänsten på grund av en stökig barndom.
I dag är hennes enda inkomst en liten pension och hon är orolig över de höga veterinärkostnaderna och för vad som kommer att hända om hon blir sjuk. ”En cancerdiagnos är allt som krävs. Då är jag körd”, säger hon.
Den 3 november tror hon att Demokraterna kommer att ta hem segern. Men det är inte bara optimism som får henne att knacka dörr.
– Det är en känsla av plikt. Och lite desperation.
Fakta.Valet till kongressen
USA kongress består av två kamrar. Representanthuset har 435 ledamöter som väljs vartannat år. Senaten har 100 ledamöter.
I mellanårsvalet den 3 november väljs hela representanthuset och 35 senatorer.
I dag består representanthuset av 218 republikaner och 214 demokrater, en oberoende och två vakanta platser. Senaten består av 53 republikaner, 45 demokrater och två oberoende som samarbetar med Demokraterna.
Opinionsmätningar tyder på att Demokraterna kan få majoritet i representanthuset medan det spås bli jämnare i valet till senaten.
Läs mer:
Tuff latina kan bli ny guvernör i Texas
Grafik: Allt om mellanårsvalet 2026
Fem saker att hålla koll på i mellanårsvalet 2026